久期财经讯,济南历城控股集团有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co.,Ltd.,简称“济南历城控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:历城国际发展有限公司(Licheng International Development Co Ltd)
(相关资料图)
担保人:济南历城控股集团有限公司
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
规模:1.3亿美元
期限:3年期
初始指导价:7.6%区域
息票率:7.3%
收益率:7.3%
发行价格:100
交割日:2023年6月29日
到期日:2026年6月29日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于项目建设和一般营运资金
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、信银资本、民银资本、中信证券、淞港国际证券、国元证券(香港)
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2637700720